전체 글 (76) 썸네일형 리스트형 셀레스티카 CLS 기업분석: 슈퍼마이크로 다음은 ODM·EMS인가 셀레스티카 CLS 기업분석: 슈퍼마이크로 다음은 ODM·EMS인가 슈퍼마이크로 다음은 ODM·EMS인가라는 질문은 AI 인프라 투자를 반도체 하나로만 보지 않겠다는 뜻입니다. 이전 글에서 GPU, HBM, 네트워크 반도체, 전력망으로 시야를 넓혔다면 이번 글에서는 그 흐름 속에서 셀레스티카가 어느 위치에 있는지 확인해 보겠습니다.결론부터 말하면 셀레스티카는 AI 데이터센터 확장의 직접 수혜주라기보다, 하이퍼스케일 고객에게 서버, 스위치, 플랫폼 설계·제조·공급망을 제공에 가까운 기업입니다. 따라서 단순히 AI라는 단어가 붙었다는 이유로 보기보다 실제 매출이 어느 고객군과 제품군에서 나오는지, 그리고 그 수요가 얼마나 오래 지속될 수 있는지를 따져봐야 합니다.글 핵심 미리보기셀레스티카는 AI 서버·네트워크.. 패브리넷 FN 기업분석: 광모듈 시대의 숨은 제조 파트너 패브리넷 FN 기업분석: 광모듈 시대의 숨은 제조 파트너 광모듈 시대의 숨은 제조 파트너라는 질문은 AI 인프라 투자를 반도체 하나로만 보지 않겠다는 뜻입니다. 이전 글에서 GPU, HBM, 네트워크 반도체, 전력망으로 시야를 넓혔다면 이번 글에서는 그 흐름 속에서 패브리넷가 어느 위치에 있는지 확인해 보겠습니다.결론부터 말하면 패브리넷는 AI 데이터센터 확장의 직접 수혜주라기보다, 광통신 부품·모듈·서브시스템을 정밀 제조하는 생산 파트너에 가까운 기업입니다. 따라서 단순히 AI라는 단어가 붙었다는 이유로 보기보다 실제 매출이 어느 고객군과 제품군에서 나오는지, 그리고 그 수요가 얼마나 오래 지속될 수 있는지를 따져봐야 합니다.글 핵심 미리보기패브리넷는 광부품 위탁제조 영역에서 AI 인프라 확장과 연결되.. 코히런트 COHR 기업분석: 엔비디아가 주목한 광인터커넥트 기업 코히런트 COHR 기업분석: 엔비디아가 주목한 광인터커넥트 기업엔비디아가 주목한 광인터커넥트 기업라는 질문은 AI 인프라 투자를 반도체 하나로만 보지 않겠다는 뜻입니다. 이전 글에서 GPU, HBM, 네트워크 반도체, 전력망으로 시야를 넓혔다면 이번 글에서는 그 흐름 속에서 코히런트가 어느 위치에 있는지 확인해 보겠습니다.결론부터 말하면 코히런트는 AI 데이터센터 확장의 직접 수혜주라기보다, 레이저, 광트랜시버, 실리콘 포토닉스 기반의 고속 데이터 이동 부품에 가까운 기업입니다. 따라서 단순히 AI라는 단어가 붙었다는 이유로 보기보다 실제 매출이 어느 고객군과 제품군에서 나오는지, 그리고 그 수요가 얼마나 오래 지속될 수 있는지를 따져봐야 합니다.글 핵심 미리보기코히런트는 광부품·포토닉스 영역에서 AI .. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 26 다음
